Наступила весна. Казалось бы, все проблемы позади. А вот и нет. Сумрачное племя опять подцепило какую - то заразу. Даже ещё хуже той, от которой страдало в старом лесу. Но самое страшное то - что целитель племени заражен и присмерти, а ученика у него нет. Племя заражено всё. За исключением нескольких воинов и трёх котят. Предводитель просит их уйти. Далеко. Что - бы племя не исчезло полностью. Когда здоровые коты ушли, погиб целитель. А за ним, один за другим другие коты и кошки. Сумрачное племя погибло.
В то время у котов Ветра тоже дела обстояли не лучше. На их территории поселилась огромная крысиная стая. Сначала, племя Ветра пыталось сражаться, но крысы оказались сильнее котов. Они просто уничтожили больше половины племени и заняли его земли. На помощь бедным соседям пришли Речные коты и даже Грозовые, до сих пор не простившие котам Ветра предательства. Крыс - то им прогнать удалось, но где само племя Ветра? Во время битвы они просто сбежали, боясь остаться жить на территории чужого племени.
Вот уже месяц на берегах озера живут только два племени. Вернуться ли Сумрачные коты и коты Ветра? Кто знает...